Un anno dopo
Per Kurt è finito il primo anno alla NYADA, dall’anno prima la sua vita è molto cambiata. Vive con Rachel in un appartamentino molto chic vicino alla NYADA, in quell’anno ha visto spesso i suoi vecchi amici di Lima, ma ormai fanno parte dei tempi andati.
Finn e Rachel stanno ancora insieme, lei studia, vive e lavora con Kurt, lui studia, vive e lavora alla NYU. Kurt, invece, è single dopo che Blaine ha scelto di studiare  in un college europeo, dimostrando di tenere troppo al suo futuro e poco alla loro relazione. Questa rottura ha anche portato alla luce una tresca con Sebastian che durava ormai da un anno.
Stranamente, se si esclude Rachel gli amici più cari di Kurt ormai sono Bastian, che studia alla Julliard di New York , e Dave che studia al Politecnico di New York.
Sebastian alloggia al campus della sua università, anche se dorme spessissimo fuori, per Kurt e Dave si è rivelato un ottimo amico perché li appoggia e li sostiene nei loro momenti bui. Per Kurt poi ha fatto davvero molto, dalla rottura con Blaine c’è sempre stato, pur sentendosi in colpa, rinunciando anche a uscire pur di stare accanto all’amico. Kurt, da parte sua, lo ha perdonato perché era single perciò non aveva obblighi verso nessuno e poteva fare ciò che voleva, nei limiti della legalità.
David è scappato da Lima appena ha potuto e ora divide un appartamento poco fuori dalla NYU con un tipo strano che vive di notte.
Sebastian, Kurt, Dave e Rachel lavorano tutti in una caffetteria di proprietà di una anziana signora molto simpatica che li adora. A New York per tutti loro la vita scorre tranquilla fino a quando un demone del passato non bussa alla porta di Kurt.

Al cinema con Dave (Finn, Rachel, Kurt e Sebastian)

Prima di mettersi a dormire chiede via messaggio a Kurt l’ora e il luogo dell’incontro per cena. Dopo un po’ di proteste su some avesse avuto il numero e molti improperi contro Finn Kurt gli da le informazioni richieste così Azimio punta la sveglia e si mette a dormire.

La sveglia suona alle 19:30 come programmata svegliando Azimio che dormiva ancora beato, dopo aver preso un panino apre le ante dell’armadio e si ferma a pensare all’abbigliamento adeguato alla serata che lo aspettava. Se fosse stato per lui avrebbe messo una polo colorata dei jeans e la sua adorata giacca dei Titans, per lui quello è l’abbigliamento perfetto per ogni evenienza, ma conoscendo Kurt e la sua vena modaiola sa di poter ricevere molti commenti … Beh li sopporterà! Come sopporterà ogni cosa quella sera.

Indossato il suo outfit preferito esce per raggiungere il cinema che Kurt gli ha detto. Arriva davanti al cinema dove hanno deciso di andare con un po' di anticipo e li unici che trova sono Sebastian e Dave che chiacchierano amorevolmente. No Azimio quella che vedi e solo una conversazione fra amici, amici molto intimi, perché Kurt ti ha detto che loro sono solo amici. Allora perché ci stai male? Perché il loro rapporto così stretto ti provoca delle fitte al petto? Forse perché una volta tu eri al posto di Sebastian? Sarà davvero solo per questo? Sarai davvero solo geloso della loro amicizia? O c'è dell'altro?!

- Ciao Dave -

- Azimio! Oddio quella giacca, da quanto tempo è che non la vedevo! Questo è Sebastian! - conclude presentando il ragazzo che nel frattempo gli si è poggiato contro con nonchalance

- Piacere Sebastian io sono Azimio -

- Puoi chiamarmi Bastian, o dio del sesso! -

- O mangusta con i denti da cavallo - da dietro Azimio appare Kurt

- Sempre meglio che essere come te! -

- Cos’ho che non va? -

- Sei nato vecchio! -

- Meglio che essere nato troia come te! -

- Smettetela di comportarvi come dei bambini! -

- Comunque, Dave ti sei ricordato di lasciare qualcosa di pronto per cena a Kyle quando si sveglia? -

- Gli ho lasciato la pasta al forno, dentro il forno, è l’ho svegliato prima di uscire … Sono un ottimo padre! Cioè, coinquilino - si corregge Dave piuttosto agitato, Kurt e Bastian scoppiano a ridere sapendo bene che per Kyle Dave è proprio come un padre

- Come mai si sveglia solo ora? -

- Azimio, Kyle lavora di come guardia notturna, per questo lo hai visto uscire alle due e per questo dorme di pomeriggio -

- Bene, che film guardiamo? -

- Bas io direi di farlo scegliere ad Z, già dovrà sopportare voi se ci mettiamo anche un musical si sparo, e mi sparo io -

- A me basta che non guardiamo un film di guerra -

- Sempre la solita faccia-da-checca, a me piacciono i film di guerra -

- Bastian smettila, a te non piacciono i film di guerra ma i guerrieri mezzi nudi! Ora, Azimio tu che film preferisci -

Azimio, dal canto suo, e sulle nuvole da quando Dave lo ha chiamato Z, gli mancava, la voce di Dave che lo chiama lo fa tornare alla realtà - Scusate ma non dovremmo aspettare anche Rachel e Finn -

- Sono dietro di te che pomiciano circa da dieci minuti - Azimio si gira nel punto indicato da Kurt ed effettivamente sono lì. Chissà come mai non li ha visti, chissà come mai la Berry non li sta rincoglionendo di chiacchiere

- Horror va bene a tutti - il coro di si che si alza da ad Azimio la conferma sperato, vanno tutti a vedere il film horror. Lui, Dave e Finn svaligiano il bar comprando bibite e pop corn per un reggimento, Kurt e Bastian li guardano male e vanno a scegliere i posti a sedere. Alla fine la sistemazione è questa: Azimio, Dave Sebastian, Kurt, Rachel, Finn. La sistemazione è stata organizzata da Sebastian e Kurt per permettere a tutti di commentare l film con chi ha in comune i gusti, a Rachel di saltare in braccio a Finn nelle scene di paura e a loro due di scannarsi se si annoiano.

Sebastian e Kurt dopo aver bisticciato sottovoce per più di mezz’ora finalmente a metà film si sono azzittiti, visto che non ci sono stati colpi di scena che giustifichino il silenzio Azimio si gira incuriosito. Dave lo sta guardando attraverso il buio con uno sguardo strano, Azimio non può esserne sicuro perché nel buio vede solo che è girato verso di lui e sembra fissarlo, ma è come se lo volesse psicanalizzare. I due litiganti hanno smesso di scannarsi perché hanno la bocca occupata dalla lingua dell’altro, mentre Rachel è praticamente in braccio a Finn che se non fosse per i continui urli e salti della fidanzata si sarebbe già addormentato.

Dopo aver fatto una panoramica globale del gruppo Azimio riporta lo sguardo su Dave che lo sta ancora fissando. Azimio fa per aprire bocca quando Dave poggia delicatamente le labbra sulle sue per poi girarsi e seguire il film. Azimio non capisce quel gesto ed è intenzionato a chiedere spiegazioni, ma un nodo alla gola gli impedisce di parlare. Il suo cuore batte all'impazzata impedendogli di ragionare lucidamente e facendogli rischiare l'asfissia. Deve parlare con Kurt.

Alla fine del film sembra che nulla sia successo tutto è tornato come prima di entrare. Kurt e Sebastian ricominciano a dirsi peste e corna, Azimio non li riesce proprio a capire, prima pomiciavano ora si mangiano. Rachel trascina quello zombie del fidanzato fuori dal cinema, Azimio spera che non siano in macchina o che almeno non guidi Finn. E Dave sta commentando con lui il film molto tranquillamente, come se non lo avesse baciato. Deve assolutamente parlare con Kurt!

- Ciao io vado -

- Se ti va domani puoi passare al caffè! -

- Sarebbe a dire che ho passato il test? -

- Sì! Hai passato il test - Dave lo abbraccia con forza e Azimio stretto contro al suo patte si sente a casa. Ha sempre più bisogno di parlare con Kurt, e ora ha anche la possibilità di farlo!

Dave si ferma, sapeva che era di quello che Azimio voleva parlargli - Cominciamo da Bas. Anche se siamo amici a volte andiamo a letto insieme! In quanto al bacio di ieri sera, faceva parte del test per vedere se eri cambiato -