Kurt è a New York, alla ricerca della sua strada. David è tornato alle origini per affrontare le proprie paure ed incontrerà qualcuno pronto a mettere in dubbio tutto ciò in cui ha creduto. Un triangolo amoroso che si svilupperà in maniera totalmente inaspettata.
Personaggi: Blaine Anderson, Dave Karofsky, Kurt Hummel, Noah Puckerman/Puck, Sebastian Smythe