Damon e Stefan arrivano a Fell's Church quindici anni prima e, mentre Stefan si nutre, Damon viene attirato dal pianto di una bambina col viso a cuore, dei grossi occhi cioccolato e riccioli rossi.
Damon decide di dimostrare a suo fratello che lui sa cosa vuol dire essere una famiglia, che sa cosa vuol dire tenere a qualcuno ...
Anni dopo però Bonnie è una bella e giovane donna, pronta a partire per il college e innamorata di lui.
"-Questo non è esattamente quello che dovrebbe fare un fratello maggiore, non credi?-"