La sua casa? La Terra di Mezzo. La sua scuola? Hogwarts, casa Corvonero. I suoi genitori? Una donna di razza elfica e un mago mezzosangue. Annadiel Orwell, occhi chiari e capelli neri come l’ebano, è una strega e un mezzelfo. Dopo infiniti litigi, i suoi genitori sono scesi a un compromesso: lei abiterà d’inverno a Hogwarts, nel mondo dei maghi, e d’estate nella Terra di Mezzo, nel regno d’origine di sua madre. Più facile a dirsi che a farsi.
Annadiel è una ragazza curiosa e intraprendente, oltre che un’inguaribile combina guai. La sua vita procede nel migliore dei modi tra amici, lezioni e avventure, fino a che il risveglio di due potenze oscure sconvolgerà due mondi paralleli, vicini eppure lontani allo stesso tempo.
Per difendere il suo popolo, Annadiel dovrà combattere su due fronti contro nemici crudeli e senza scrupoli, mentre il segreto delle sue origini diventerà sempre più difficile da mantenere.
Sarà difficile scegliere a quale causa votarsi: elfi o uomini? Maghi o guerrieri? La salvezza del mondo del padre o della madre? Una cosa è certa: il punto debole di Annadiel potrà diventare la sua unica, vera difesa contro le forze del male.