Peter Burke è un agente al suo quinto giorno di lavoro.
La sua missione, oggi, è quella di sventare una bisca clandestina in un paese quasi deserto.
Un Neal Caffrey che ancora non conosce la propria identità è accovacciato nella polvere, attento ad avvisare i suoi amici a sgombrare.
Le prime battute tra due amici che, da grandi, non ricorderanno più questa storia.