Quando Arthur rifiuta di sposare qualsiasi Principessa che Uther gli propone, suo padre decide di proporre un unione con il principe Merlino.
Dovendo ancora arrivare a Camelot, Arthur inizia a conscere Merlino tramite un amico intimo di quest’ultimo, Raven. Oppure no?
Personaggi: Balinor, Igraine, Merlino, Principe Artù, Uther