Michael Blackwolf è un vecchio capitano della polizia di Chicago, Stati Uniti negli anni a metà del 1800. Sposato con Rose, bellissima donna che è il centro della vita di Michael nonostante questa ruoti attorno alla criminalità del South Side di Chicago.
Joe Harris è il vice di Blackwolf, giovane e brillante investigatore che si alterna come protagonista nella narrazione della storia.
Omicidi, intrighi di amore, droga e mafia si fondono in un noir del 1860.