Merlino, dopo poche settimane dal suo arrivo a Camelot, viene richiamato a casa da un messaggio della madre, che afferma di non star bene. Il ragazzo andrà a trovarla e la guarirà. Quando tornerà a Camelot, però, una novità si presenterà insieme a lui di fronte ad un Artù negativamente sorpreso.
Intanto, sullo sfondo delle vicende che terranno impegnati i due giovani ragazzi, un bramoso Gwaine, trama nell'ombra...