sono passati 600 anni da quando Johanna è stata trasformata, come si definisce lei, un mostro della notte...una senza anima, e quando cerca di trovare tranquillità gli arriva una lettera da un suo vecchio conoscente.
Derek Hale dovrà chiedere aiuto ad una vampira, perchè un'altra minaccia, ben mille volte più potente di quelle sconfitte, sta minacciando la città.