Emma,Killian e gli altri hanno combattuto contro Peter Pan e hanno vinto,salvando Henry e partendo per tornare a casa.
Il pirata però è rimasto ferito,per salvare la vita di Emma,ma una volta salpati,si è reso conto che la freccia che lo aveva colpito era avvelenata, e adesso si ritrova tra le braccia della Salvatrice,in una drammatica scena in cui i vero sentimenti verranno alla luce.
Riuscirà Emma a salvare il tenebroso Killian?