Questa storia è ambientata prima della guerra dell'anello e del viaggio dei nani per riconquistare la montagna. Siamo nella seconda era della Terra di Mezzo; la tranquillità di quel periodo è scossa dall'incontro inaspettato di due elfe: Arwen figlia di Elrond di Gran Burrone, e Tauriel capitano delle guardie reali di Bosco Atro. Tra loro nasce subito un'amicizia sincera... e non solo quello.