Heikichi era un ragazzo normale come tutti, quando un giorno decise di fare la cosa più stupida della sua vita.
Fece una scommessa.
In seguito ad essa, entrò nella "Black Forest", una foresta così insidiosa che chi entrava andava contro morte certa.
Lì dentro venne assalito da un tailmouth, una creatura semiumana, con grandi orecchie ed una coda con una bocca, che ha come una "vita propria".
Heikichi uccide la creatura, ed una maledizione cade su di lui, trasformandolo in un tailmouth ed impedendogli di uscire dala foresta.
Ma Heikichi vuole tornare normale, così decide di cercare la creatura leggendaria che si dice abiti al centro della foresta, l'unica col potere di liberarlo dalla maledizione.
Heikichi riuscirà a trovarla o perirà nel tentativo?