In un piccolo villaggio, situato tra i ghiacciai delle Montagne Rocciose, si aggirano le feroci creature chiamate comunemente draghi. La popolazione vive ormai nella secolare paura di loro. Ma i draghi saranno veramente solo bestie inviati dagli dei per spargere sangue? E le leggende sulle streghe, coloro in grado di scacciare questi orribili animali, saranno vere o parto di fantasie popolari? Solo i bellissimi fratelli Darrok sanno chi si cela dietro tutto questo...