Da un frutto magico, una mela verde, nasce la generazione dei draghi. A questi viene donato un cuore umano per poter crescere possenti e nella via del bene. I donatori sono i così detti Kendha, che, dopo aver dato vita al proprio drago, vengono dotati dalle loro creature di un sangue speciale. Questo li rende immuni al fuoco e alle fiamme e li rende cittadini di Dragon Valley, antica città nella valle tra le pendici dei monti dragoni. Gli umani, o cacciatori, non possono entrare dato che le uniche vie d'accesso sono una colata di lava e un percorso all'interno di un vulcano.
Esistono quattro tipi diversi di allevatori, caratterizzati da diversi colori: blu,rosso,verde e nero. Questi derivano ognuno da una madre creatrice diversa.
Fatti strani stanno accadendo ai tempi nostri a Dragon Valley, l'antico nemico è vicino...