Questa storia parla di una ragazzina di 17 anni, Graciela Alonso detta Grachi, che per la quarta volta cambia scuola, insieme alla sorellastra Matilda Román. Sono entrambe delle streghe, solo che Matilda è una strega cattiva. Più avanti si renderà conto di essere una strega buona grazie al ragazzo che le piace e a Grachi.
Grachi cambiando scuola si innamora dello stesso ragazzo di Matilda, il ragazzo vedendola si innamora a prima vista di Grachi e a Matilda non la guarda neanche di striscio e questo la fa infururiare così da odiare con tutta se stessa la sorella.