Riassunto: "Aveva una voce rotonda e piena, calda e vigorosa. Si avvolgeva in morbide spirali, onde sinuose nel cavo crepuscolo azzurro". Nella Foresta la guardia Feren ascolta il canto del musico Caleloth. E la sua mente vaga, mentre i suoi passi lo riportano a Palazzo. Ma, prima di giungere a destinazione, ecco che un incontro imprevisto sconvolge la sua serata