Sono passati quasi venti anni dalla fine della Seconda guerra dei maghi; anni durante i quali il Mondo Magico ha vissuto un lungo e sereno periodo di pace che, però, sembra destinato a finire.
Hermione Granger e Draco Malfoy sono i protagonisti di questa storia.
Hermione è una madre, una moglie e sta facendo carriera come Coordinatrice tra gli uffici del Ministro della Magia e quelli per la Cooperazione Magica Internazionale.
Draco è un padre, un marito e, dopo aver percorso per anni la via della politica, ora opera nella Divisione controllo internazionale della Legge sulla Magia.
Hermione e Draco sono adulti, sono responsabili. E sono amanti.
In un intreccio tra passato e presente vedremo come è nata la loro relazione e come verrà sconvolta da un intrigo che li costringerà a rimettere in gioco la loro vita (una bella bugia).