Merlino è un medico sportivo che abita in una grande villa Vittoriana che sorge sul lago di Avalon, insieme con Viviana, la sua coinquilina, nonché sorella del suo fidanzato, Galvano. La vita di Merlino va a gonfie vele: una splendida carriera, una grandiosa vita sentimentale e una casa da sogno. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando nella sua vita non piomba Artù Pendragon e tutte le certezze di Merlino sembrano crollare.
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Personaggi: Galvano, Merlino, Mordred, Nuovo personaggio, Principe Artù