Andrea fa ritorno all'Istituto di New York, ferito mortalmente da un demone.
Da poco Alec frequenta Magnus Bane, il sommo stregone di Brooklyn. Con il ritorno del Cacciatore italiano però la loro storia potrebbe essere in pericolo.
Alec si trova davanti ad un bivio. Andrea, con il quale ha avuto il primo vero rapporto, o Magnus, lo stregone che ama e che gli ha salvato la vita?