In un futuro alternativo la Terra è popolata da centinaia di creature a noi sconosciute che gli scienziati hanno classificato come "pericolosi" e quindi da sterminare, non solo animali ma anche versioni di umani con un corredo genetico molto diverso dal nostro nonostante la somiglianza fisica. Per l'Ordine (che governa il mondo insieme al Concilio) sono proprio queste le creature che minacciano la sopravvivenza della razza umana. Tutto cambierà per Kendall quando un giorno fa un incontro inaspettato che fa crollare tutte le sue convinzioni. Dovrà però mantenere il segreto altrimenti il governo, già opprimente e autoritario di suo, potrebbe addirittura eliminare ogni traccia di questo segreto e del ragazzo.