Seduto a uno dei tanti tavoli assieme ai suoi compagni di Crime Sorcière, Midnight studiava già da un bel po' la gente che affollava la gilda, osservando in particolare gli uomini e valutando se ce ne fosse qualcuno degno di essere portato a letto. Se tutti avevano bisogno di cibo e riposo, lui aveva bisogno di un altro tipo di sfogo per sentirsi pronto ad affrontare un'altra giornata di battaglie.
D'un tratto due maghi in particolare attirarono la sua attenzione, scatenando in lui le più perverse e proibite fantasie: Laxus Dreher e Gajeel Redfox. Decise che quella notte li avrebbe avuti entrambi.