NO MAGIA, REGINA ED EMMA SI INCONTRANO ALL'ASILO DOVE OGNI GIORNO VANNO A PRENDERE I LORO BAMBINI DI QUATTRO ANNI ,HENRY FIGLIO DI REGINA E LEXIE FIGLIA DI EMMA.

REGINA DOPO AVER DIVORZIATO DA ROBIN PADRE ASSENTE E MARITO PREPOTENTE RITORNA A STORYBROOK DA SUO PADRE , CITTA DELLA SUA INFANZIA.

EMMA MAMMA SINGLIE č LO SCERIFFO DELLA CITTA HA DECISO DI CRESCERE DA SOLA LA SUA BAMBINA CONCEPITA IN SEGUITO UNA VIOLENZA, MA EMMA PUO SEMPRE CONTARE SUI SUOI GENITORI.