In viaggio da Boston a Filadelfia, l'avvocato minore Owen Smith è costretto a fermarsi per la notte a Merry Hill, paesino del New Jersey, a causa del traffico incontrato lungo la strada. Qui, la sua macchina subirà un piccolo incidente, che lo costringerà a chiedere aiuto al misterioso Edward Head.
Seconda storia ambientata nella apparentemente tranquilla cittadina di Merry Hill.