Sasuke e Kakashi si sono innamorati perdutamente l'uno dell'altro, ma poi il ragazzo è scappato per ottenere la sua vendetta. A tre anni di distanza Kakashi cerca di contattarlo e nell'intimità delle loro conversazioni epistolari viene svelato un nuovo Sasuke, tormentato dai demoni del suo passato e al contempo innamorato dell'uomo che è stato per lui l'unico punto di riferimento e ha buttato giù tutte le sue barriere. Cosa deciderà di fare Sasuke?