Nel 2155 il risultato della dominazione dell'Homo Sapiens è evidente: quattro guerre mondiali hanno devastato il mondo e la popolazione, lasciando le poche terre ancora abitabili alla signoria di cinque grandi Contee, ognuna con il suo esercito fornito di un ordine speciale di soldati: i Difensori.
La Terra non è adatta agli Umani. Questa è la prima lezione che si impara all'Accademia dei Difensori. Che siano Uomini o Draghi, i Difensori vengono addestrati all'Accademia della Pace, l'unica terra neutrale fra le Contee, e vengono divisi in cinque colori in ordine crescente di potenza: bianco, blu, giallo, rosso e nero, il colore dei generali.
L'umano Reigor e il drago Dwarf combattono insieme per la Terza Contea, dopo essere passati direttamente dall'Armata Blu a l'Armata Rossa per la loro bravura. Ma ormai la guerra è di nuovo alle porte, e dopo solo cinque anni di pace gli Umani e i Draghi sono di nuovo pronti a combattere e ad uccidere per la supremazia di ciò che resta di quel pianeta che una volta era stato chiamato Terra.