Mystic Falls. Katherine è tornata e vuole la pietra di luna, Mason Lockwood è impegnato a tenere il nipote Tyler lontano dai guai affinché non scateni la maledizione ed una nuova ragazza dal nome quantomai eclettico arriva in città pronta a mettere sottosopra l'intera popolazione e a rovesciare i ruoli. I cattivi si alleeranno con i buoni e i buoni diverranno cattivi in un gioco di potere che porterà ad una fine inaspettata.
Personaggi: Alaric Saltzman, Altri, Damon Salvatore, Elena Gilbert, Katherine Pierce