Questa storia ha come protagonista un giovane della riserva di nome Jacob Black, un licantropo quileute, che frequenterà il liceo di Forks. Lì scoprirà che anche un'altra parte delle leggende del branco è effettivamente vera: i vampiri. I nemici naturali dei licantropi. Una sola è la regola: se c'è un vampiro nel tuo territorio uccidilo.
Ma vale anche se quel vampiro è l'amore della tua vita?