Kurt Hummel è un mago.
Frequenta la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e, ad eccezione di Finn Hudson e Rachel Berry, non ha amici. Tutto cambia quando incontra un nuovo studente del sesto anno con cui inizia a condividere il dormitorio.
Blaine Anderson è destinato a cambiare la vita del ragazzo.
Ma tutto ha una fine.
Hogwarts non è più il luogo sicuro di una volta. Qualcosa di terribile, distruttivo e mortale si avvicina.
E la morte è l'amica preferita del male che incombe sul mondo magico.

"Quando vidi Kurt perdere quel poco colorito che gli era rimasto, posai la mia mano sulla sua e la strinsi per fargli sentire la mia presenza.
Il medico continuava a parlare, ma Kurt non era lì.
Non adesso, non poteva essere lì."