Abraham è il figlio di due angeli, allevato da Padre Christoph, una notte una donna dai capelli biondi le viene in sogno, dicendogli di dare la caccia ai demoni. Abraham parla con padre Cristoph, e il povero padre capisce che per Abraham è arrivata l'ora di crescere da solo. In una notte, mentre di scontra con un bambino posseduto, incontra Ambra una ragazza egocentrica e scontrosa, proveniente da una famiglia di potenti esorcisti.
Lavoreranno insieme per dare la caccia ai demoni, ma tra i due non scorre buon sangue... finché la scoperta di una cruda verità e il piano dell'esercito di demoni pronto a massacrare tutto il mondo umano,costringe i due ad andare d'accordo e.. innamorarsi.