Nel 1944 Carter Mason è una strega quasi maggiorenne il cui unico interesse è divertirsi con i migliori amici Richard ed Evelyn. In un clima di guerra e conflitti causati da Gellert Grindenwald nel mondo magico e dal Fuhrer Adolph Hitler nel mondo babbano,Carter e i suoi amici si troveranno di fronte ad un episodio che cambierà le loro vite,portandoli a lasciare la scuola e partire alla volta della Germania dove cercheranno di usare tutte le loro forze in aiuto dei deportati ebraici.