Alternative Universe in cui Kurt e Blaine si incontrano da adulti a New York. Blaine è un boxeur affermato che ancora combatte i demoni del suo passato. Kurt è un istruttore di yoga che potrebbe aiutare Blaine con l’estinguere le sue frustrazione e nel trovare l’abilità adatta per andare avanti e cacciare le nuvole dal suo cielo.