Dopo la storia finita male con il suo ex, Giulia piomba in uno stato depressivo: niente sembra farla stare meglio, e ogni passo che compie alla riconquista di sé stessa sembrano due passi indietro verso l’abisso.
Studentessa di belle arti, ha sempre trovato nell’arte una fuga dalla realtà, dalle sue paure più nascoste.
Lo stesso fa Luca, ragazzo di borgata poco più grande di lei con la passione per il rap, andato via di casa troppo presto; testardo e all’apparenza freddo, all’interno nasconde un animo sensibile e riflessivo.
Due ragazzi diversi che si incontreranno aiutandosi l’un l’altro, accettando i loro demoni e trasformandoli in un talismano che cura le proprie anime.

Berlino, 1938
La capitale tedesca è in fermento, viva più che mai grazie alle abili mani dei gerarchi nazisti; tra le sue strade però, le persone comuni svolgono la vita di tutti i giorni.
Tra queste vi è Gerda, una giovane ragazza berlinese amante della moda e della libertà; la sua routine quotidiana è scandita dal lavoro, da feste e chiacchiere con le amiche.
Tutto sembra perfetto finché un giorno, improvvisamente, fa la sua ricomparsa un’importante figura nella vita di Gerda: Andreas.
Andreas Lehmann è un ragazzo tutto d'un pezzo, reso una proiezione di sé stesso grazie ai tempi della dittatura; all’apparenza è freddo, distaccato dai rapporti umani, dedito solo al lavoro. Ma dietro la sua corazza, nasconde un passato di sofferenze e dolore che solo l’amore più sincero può guarire.
I due, amici dall'infanzia, si rincontreranno così dopo molti anni, scoprendo che non c'è via di fuga al loro destino.

I pensieri di un soldato di trincea durante il fronte orientale nel 1943.

Emilia Romagna, Agosto del 1944
Il generale Badoglio ha firmato l'armistizio con gli Alleati, lasciando però i soldati italiani senza un ordine preciso su come comportarsi con l’esercito tedesco.
Maria De Felice è una ragazza di 23 anni, italiana, nata in una famiglia di alta borghesia. Ha potuto studiare con insegnanti privati, ed il suo sogno è quello di seguire il padre nei suoi viaggi attraverso l'Europa.
Friedrich Schuster, ufficiale delle SS a 30 anni, onorato di molte medaglie al valore per le sue imprese di guerra, guida le truppe tedesche all'occupazione dell'Italia settentrionale.
Le loro storie si intrecceranno, sullo sfondo della seconda guerra mondiale, cambiando radicalmente le loro vite...