A volte amare qualcuno significa rinunciare ad una parte di sè stessi, sacrificarsi per il bene dell'altro, farsi da parte. E' quello che sta facendo Damon, innamorato di Elena, la fidanzata di suo fratello. Crede di non amarla abbastanza, di essere troppo cattivo per lei e le nasconde i suoi sentimenti, nonostante entrambi sappiano cosa sta succedendo. C'è un'alchimia troppo forte, un desiderio represso, un amore nascosto. Riuscirà Damon ad affrontare i fantasmi del suo passato? Ed Elena saprà comprendere il suo amore, rinunciando a Stefan? In un vorticoso intreccio di mistero ed avventure, tra vampiri Originari, streghe e licantropi, sarà Rachel, una "particolare" vampira incontrata per caso ad insegnare a Damon cosa significa essere immortali e cosa significa amare.