È notte fonda quando Castiel Novak, un giovane Omega, viene trascinato in caserma per un esame tossicologico con un'accusa di prostituzione.
Ed è il commissario di polizia Dean Winchester, un Alpha con un bel po' di anni di carriera ed esperienza alle spalle a doversi prendere cura del giovane, proteggendolo dai suoi stessi colleghi e da quei fantasmi del passato che rincorrono Castiel e minano continuamente la sua sicurezza.

Castiel Novak è lo strano ragazzo dai capelli eternamente arruffati che ama dipingere e frequenta la Lawrence High School, nel Kansas. La sua vita è tutto sommato monotona, ma le cose cambiano drasticamente quando l'arrogante capitano della squadra di football, Dean Winchester, gli chiede di uscire. Castiel continua a rifiutarlo e a prendersi gioco di lui, ma dopo l'ennesimo invito accetta, quasi esasperato. Ma Dean nasconde un segreto.

Mickey ed Ian non sono i tipi da lasciarsi andare a effusioni amorose in pubblico, si sa, ma a volte i due proprio non vogliono saperne di starsene buoni.

Tutto accade perchè Mickey Milkovich si risveglia alle tre del mattino senza il suo dannato lenzuolo addosso.
E si sa che la notte è fatta per dire cose che il giorno non si ha neppure il coraggio di pensare.

Dean Winchester si confonde facilmente con i veneziani, urtando i passanti e sorridendo alle servette, fingendo di essere soltanto un ragazzo che passeggia per le calli.
Ma lui è molto di più.
E' un pericoloso assassino che si aggira per le strade, in cerca del suo bersaglio.