Corre l'anno 40 della Quarta Era della Terra di Mezzo. La regione del Minhiriath è desolata, colpita da distruttive epidemie e dalla prima venuta di Sauron; ma non del tutto. Una piccola comunità è riuscita a sopravvivere. Ora, dopo la sconfitta dell'Oscuro Signore, gruppi di Orchi si sono stabiliti lungo il fiume Inondagrigio per cause sconosciute, e la popolazione è stata ancor più dimezzata. Fra i superstiti, fuggiti verso il nord, si trovano Gimilith e Niluzimril, giovani fanciulle che risiedono ora lungo il Verdecammino. Ma ciò non durerà a lungo. La loro strada si separerà bruscamente; e così il loro destino.
«Non mi serve il tuo aiuto, Elfo Silvano. Posso farcela da sola.»
«Ho bisogno della Contea, piccolo Hobbit. Ho bisogno di te.»
La gente urlava. Gimilith trattenne il dolore, assieme alla paura e alla rabbia, e cercò con l’amica il resto della comitiva con cui erano giunte lì: ma non trovarono nessuno. Solo morti. Il fumo bruciava le narici e, se la ragazza alta correva senza vedere altro che il padre dallo sguardo vuoto, Niluzimril rifiutava ogni pensiero. Avanzava fra le fiamme, e basta. Perché aveva paura.