1948, Limes, al confine fra Italia e Francia.
La legislazione locale ha recentemente dichiarato fuorilegge le esibizioni dei cosiddetti "mostri", in seguito alla definitiva presa di coscienza riguardo la dignità umana. Ciò non intimorisce tuttavia Edward ed Evan Griffiths, gli spregiudicati direttori del freak show da poco giunto in quella cittadina arroccata sui monti: sono certi che il divieto non sortirà altro effetto se non quello di richiamare gli spettatori.
Ma, nel mezzo degli entusiasti preparativi in vista del nuovo spettacolo, Andy, l'ermafrodita della compagnia, si allontana: non una spiegazione, non un biglietto, non un atteggiamento che lasciasse presagire quella decisione; contemporaneamente, la polizia del luogo rinviene un cadavere orrendamente mutilato, che si rivelerà essere soltanto il primo di una lunga serie.
Quali ripercussioni avranno questi due eventi paralleli sui nuovi arrivati? Cosa riserverà ad Andy il mondo esterno, che continua ad emarginare coloro contro cui la natura si è accanita?
Nuove specificazioni, fra cui quelle riguardanti i tipi di coppia presenti, verranno aggiunte con il proseguire della storia.

Quattro terre fozatamente riunite sotto un unico comando, esseri umani e sovrannaturali costretti ad una pace illusoria dopo secoli di rivalità, battaglie ed intrighi: chi tenterà di riconciliare le varie fazioni, e chi invece opterà per la guerra ed il tradimento?

Poteva ancora udire le grida: di terrore, di sofferenza, che scemavano nella quasi totalità dei casi in gemiti di agonia sempre più flebili.
E lui, così debole, così terrorizzato.

Sollevò le braccia verso l'alto, di scatto, e lasciò che la fresca brezza di maggio gli accarezzasse la pelle candida: una sensazione che lo travolse per la sua familiarità.
Quasi fosse abituato a librarsi in aria, a percorrere libero la volta azzurra del cielo.

Un liquido caldo e vischioso gli colava fra le dita, rendendo difficile mantenere salda la presa sull'oggetto che stringevano. Chissà cos'erano, quella fredda lama e quel calore viscido. Sapeva solo che non si era mai sentito così bene, o era malessere quello che gli fluiva nelle vene? Dove si trovava? E lui, chi era?