Sasuke Uchiha è un cacciatore di lupi mannari, il migliore. Il suo compito è trovare un crudele serial killer che ha ucciso molte giovani donne, ma sulla sua strada trova invece il giovane Naruto Uzumaki, Alpha del branco di una delle cinque suddivisioni amministrative in cui è divisa la città di New York: il Bronx. Combattuto tra il dovere di eliminarlo e il desiderio che lo attira verso quel ragazzo, Sasuke decide di portarlo con sé. Cosa succederà tra i due?