Da quando i due piccoli Holmes-Watson sono entrati nelle vite dell'unico consulente investigativo al mondo e del suo fedele partern nulla è come prima.
Era una fredda sera d'inverno. Sherlock si accascia sopra il divano esausto dopo una difficile e spossante giornata di lavoro -Si sono addormentati?- chiede al dottore che è appena entrato nel salotto. -Così sembra, finalmente...- John si avvicina al compagno e gli lascia un leggero bacio tra i ricci ebano. Sherlock lo fa sedere sulle sue gambe e lo avvolge in un abbraccio pieno di dolcezza -Adeso stai un pò con me?- gli chiede poco dopo -Cert-, -Papi...- i due si staccano e si girano verso la porta dalla quale un bambino dai capelli biondi e gli occhi di un grigio indescrivibile oscilla da un piede all'altro aspettando una risposta. Jhon lo guarda e sta per chiedergli il perché della sua presenza lì ma non fa neanche in tempo ad aprire la bocca che arriva un'altro bambino di circa undici anni con i capelli neri e gli occhi azzurri. Il dottore si gira verso Sherlock che gli sorride appena poi si rivolge ai due bambini -Cosa ci fate ancora alzati William e Hamish?-

Tutto cominciò dalla partenza dalla Conte di Bilbo, un rispettabile hobbit di Hobbiville. Non sapeva ancora che cosa lo avrebbe atteso di li a poco ma quando Thorin Scudodiquercia, principe di Erebor, si presentò nel suo salotto capì che avrebbe girato anche tutto il mondo per lui.

Nathaniel crede di stare solamente cambiando liceo ma non è così. Da quando un giovane ragazzo dai capelli rosso fuoco gli dà il benvenuto, lui viene catapultato in un mondo di cui non è neanche a conoscenza. Dovrà farsi spazio tra fate, pixie, lupi mannari, stregoni e tanti altri e lottare con i suoi problemi e le prime cotte.