A Beacon Hills tutto sembra tornato alla normalità, fino a quando un gruppo di maghi non comincia i propri esperimenti.
Cosa succederebbe se uno di questi maghi si impossessasse della mente di Stiles ed il passato di Derek tornasse scatenandosi sul ragazzino?
Derek proverà a risolvere questioni lasciate in sospeso che non ricordava neppure, mentre si avvicinerà sempre di più a Stiles.
DAL TESTO:
“Che genere di esperimenti?”
“Esperimenti sull’anima e sul corpo. Non so di preciso in cosa consistano, ma fanno sì che un’anima passi da un corpo ad un altro. Ecco perché ti ha chiesto di baciarlo, credo sia così che funzioni. E' per questo che possiede solo la tua mente e non il tuo corpo.”
“Lui non possiede proprio un bel niente!”
“Stiles, sta’ calmo. So che non possiede te, ma devi cercare di capire che occupa la tua mente e non so per quanto ancora potrai resistere prima che prenda il controllo di te.”
“Cosa posso fare per togliermelo dalla testa?”
“Non lo so, mi dispiace."

Stiles è davvero ossessionato dal suo cellulare, Derek se ne accorge da come non fa altro che fissarlo e sorridere ad ogni messaggio. Derek, invece, è ossessionato dallo scoprire perché il ragazzino ormai presta più attenzione al cellulare che a lui.
DAL TESTO:
"Non puoi venire ad una riunione e stare tutto il tempo a giocare con il cellulare."
"Non stavo giocando" si difese lui.
"Ah no, e che facevi?" chiese il mannaro, con nonchalance.
"Stavo parlando con una persona."
"Chi?"
"Non sono affari tuoi, Derek. Tu non mi dici con chi ti frequenti, perché dovrei farlo io?"
"Quindi ti stai frequentando con una persona?"
"Non... ho detto... questo."

Il branco si ritrova rinchiuso in un vecchio castello, sotto la guida di una strana donna.
Ovvero come si evolve il rapporto tra Stiles e Derek grazie ad un desiderio particolare.
DAL TESTO:
Derek tirò un sospiro di sollievo.
“Si può sapere che bacio vuoi?” domandò Scott, esasperato.
“Hale… lui dovrà baciare qualcuno.” Derek posò i suoi occhi su quelli della donna e la guardò furioso, mentre aveva sempre più voglia di ucciderla. Se non ci fossero state le guardie armate nella stanza che potevano uccidere da un momento all’altro Stiles, lo avrebbe già fatto. “E il bacio che dovrà dare sarà quello che lui desidera di più.”

Lo sceriffo deve assentarsi da Beacon Hills per una settimana e Scott non vuole che Stiles stia da solo in casa. Quando decide che può andare a stare da Derek, né Stiles né Derek sono d'accordo. Ma cosa accadrà in quella settimana?
Dal testo: “Puoi andare a stare al loft di Derek!”
Pessima, pessima idea.
“Ti sei bevuto il cervello, amico? Stiamo parlando dello stesso Derek? Quello che non accetta di condividere lo stesso ossigeno con me, figuriamoci una casa per una settimana.”

Gli Avengers decidono di prendersi una serata libera e vanno a divertirsi in un pub. Beh, la serata non va come si aspettavano... soprattutto per Steve e Tony!