Immagina Harry Potter, ambientato in un altro universo dove Harry e Tom non sono mai esistiti. Dove uno dei protagonisti è un mago italiano, il quale ha fatto amicizia con Ron ed Hermione, i quali però, maghi oscuri appartenenti a famiglie malvagie, lo sfruttano solamente per sembrare persone normali agli occhi di chiunque. Dove Severus è finalmente docente di Difesa Contro le Arti Oscure, e dove Minerva, logorata dal suo amore verso Albus, ahimè non ricambiato, decide di ucciderlo e d'intraprendere una strada ben diversa da quella che conosciamo. Il tutto condito con un giovane mago oscuro, nipote di Gellert Grindelwald che decide di aiutare il protagonista a salvarsi da spiacevoli avvenimenti, arrivando a collaborare con lui eseguendo qualcosa di impensabile, come il viaggio nel tempo. Il tutto nato dall'incubo di un amico raccontato in una discussione notturna.