Lucy è in pericolo e Natsu, sta volta non può sconfiggere nessun nemico per aiutarla, perché ad ogni luna piena è proprio la stessa amica a trasformarsi nel suo nuovo avversario, venendo posseduta da una misteriosa creatura il cui scopo è quello di assorbire i poteri stellari dell’amica, ma Natsu è pronto a tutto pur di aiutarla.
Perfino resistere all’attrazione magnetica che la maga inizia a esercitare su di lui, ma per quanto riuscirà a reprimere i suoi istinti?