Una notte delirante, una ricerca tra i luoghi abbandonati di una città assediata da una tempesta di magica. Yassir ha perso il suo amico Ariel, che ha lasciato delle tracce di sé: poesie sui muri. Insieme a un gruppetto di amici, inizia una disperata corsa per scoprire cos'è successo al misterioso poeta sparito senza lasciare tracce...

Si ritrovano da tutto il mondo per parlare di magia, problemi e cambiamenti sociali, ma tra una riunione e l'altra c'è tempo anche per l'amore. Forse. David almeno ci spererebbe, visto che ha messo gli occhi su Ariel, che sembra contento della cosa. O no? E qual è il ruolo di Emil, in tutto questo?
Tra squilibri magici ed equilibri affettivi, a volte c'è bisogno di un incantesimo, per riordinare ogni cosa. A volte, invece, c'è bisogno di un misterioso terzo incomodo.