Anno 2941, la festa d’autunno è imminente. Bilbo si sta nascondendo nel palazzo di Thranduil, ma questo, ancora nessuno lo sa. È sera, quando Nestades, una delle guaritrici di palazzo, si trova davanti alla porta delle sue stanze un certo maggiordomo chiacchierone con una bottiglia di vino.
Da qui, la situazione non può che sfuggire di mano.