In un tiepido pomeriggio di maggio, la mosca Arabella incontra il gatto Bizet. Spaventata, la prima cosa che pensa è che la sua fine sia vicina; ma non sa ancora che il micio avrà una reazione sorprendente e inaspettata. Una storia che, pur nella sua semplicità, racconta l'incontro tra specie diverse che, forse, può trasformarsi in qualcosa di più.