Aziraphale è un trombettista professionista che conduce una vita tranquilla. All'alba del suo quarantesimo compleanno, è perfettamente soddisfatto e apparentemente felice, finché la sua esistenza non viene stravolta dall'arrivo di un nuovo timpanista nell'orchestra in cui lavora. Il nuovo arrivato sembra intenzionato a rendergli la vita difficile, soprattutto perché è difficile non notarlo, con i suoi capelli rossi e la vita sottile.