Terminato anche il secondo anno di stage alla Golden School, gli angels tornano ad Angie Town e i devils fanno ritorno a Zolfanello City. Ad eccezione però di Raf e Sulfus. I due sempiterni innamorati passano l'estate assieme nella città terrena. L'estate però sta per terminare, è il tempo di iniziare un nuovo alla Golden School per i loro amici ed è tempo per loro di intraprendere il Sentiero Delle Metamorfosi. Qualcosa però scombussolerà i loro piani. Una vecchia nemica tornerà a farsi viva per distruggere nuovamente i loro equilibri: Reina. Riuscirà l'amore di Raf e Sulfus a resistere ancora una volta? Completeranno il Sentiero Delle Metamorfosi o si divideranno e affronteranno l'infelicità eterna come Tayco e Sai?