1944. Leonardo Federici è stato nascosto assieme a sua sorella in una vecchia villetta nelle montagne reggiane, per proteggerli dalle leggi razziali e dalle violenze fasciste. Un giorno, viene introdotto in casa un ragazzo dell'età di Leonardo, Amos Merlighi, figlio di amici di famiglia. Inizialmente, il ragazzo si mostra schivo e taciturno, ma presto si avvicinerà al coetaneo, attratto dalla sua cultura letteraria e musicale. I ragazzi si immergeranno nel teatro e nella letteratura, trasformandosi negli eroi di cui hanno letto per tutta una vita, fino ad innamorarsi l'uno dell'altro. La realtà attorno a loro, però, non tarda a farsi viva. I fugaci contatti con i partigiani faranno scoprire ad Amos la libidine della violenza, del sangue, della vendetta, fino a creare un alter ego sconosciuto a Leonardo, che si diverte a vedere massacri e torture sui fascisti, anche se completamente disinteressato alla rivoluzione intellettuale e culturale. Questa doppia vita-personalità porta i due ragazzi ad una scoperta nel proprio subconscio, a riflettere sull'egoismo e il male innati nell'essere umano (Homo Homini Lupus), fino a quando Amos decide di mollare l'amore per seguire i partigiani e il suo desiderio di violenza.