Maggio 1998: fine della Seconda Guerra Magica. Molte persone hanno perso la vita cercando di proteggere la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e tutto il mondo magico dal tiranno Lord Voldemort. Fra queste vittime, spiccano di sicuro i Malandrini, maghi potenti e dotati. L’ultimo a perire fu Remus Lupin, insieme alla moglie Ninfadora Tonks… ma se non fosse così?
7 Settembre 1977: uno scombussolato Remus si risveglia in quella che sembra l’infermeria della sua scuola e rimane stupefatto vedendo, intorno a lui, tutti gli amici che sa essere morti, con la presenza di facce nuove e inaspettate.
Una possibilità di vivere in un mondo senza Voldemort si presenta al licantropo, un mondo che, tuttavia, presenta un razzismo ancora più radicato rispetto a quello che si è lasciato alle spalle, e in cui, forse, non è l'unico a essere tornato dall'aldilà.

1977. Ad Hogwarts, gli studenti vanno e vengono in continuazione. Per ogni anno che finisce, un altro inizia e la scuola è perennemente affollata da giovani maghi, pronti a dedicarsi allo studio delle arti magiche. Fra questi, Lily Evans è sicuramente una delle più brillanti: al sesto anno, ha avuto voti migliori rispetto a tutti i suoi coetanei. Durante l'estate, però, qualcosa la tormenta e continua ad avere incubi tremendi. Il peggiore avvenne quell'unica volta in cui si addormentò sull'Espresso per Hogwarts, il primo settembre. E il risveglio non fu migliore del sogno.
Chi è questo "Mike" che dichiara di essere suo fratello? Perché è l'unica a non ricordarsi assolutamente di lui? E, infine, perché qualcuno sembra così deciso a non voler farla indagare?
[From Fragment I:
«Lily» fece Emmeline, cauta. «Mike è tuo fratello». (...)
«Ah, ma davvero? E allora perché non lo ricordo? Perché so per certo di avere una sola e unica sorella che, tra parentesi, mi odia» esclamò la ragazza.]
[From Fragment III:
«Il “cosa”?» fece la ragazza.
«Oh, è come lo chiamo io, ma ha molti nomi. Prigione, Manicomio, Abisso, Altromondo, Inferno… a me piace chiamarlo così, "Paese delle Meraviglie". Molto più poetico, non trovi?» chiese il Cappellaio.]