«Per lui sono una grande forza propulsiva: lo stimolano a cercare di assicurare loro un futuro.»
(Richard Armitage)

Dopo aver sconfitto Smaug e aver riabbracciato Kili e Fili, i nani si accorgono che due strani personaggi si aggirano per la Montagna Solitaria. Quando, infine, i due uomini si presentano è per costringere i nani a consegnare tutto il loro oro in cambio della vita di Kili e Fili. Cosa deciderà Thorin, ancora prigioniero della malattia dell'oro?

In cui Kíli impara una nuova parola, Fíli è più interessato alle proprie costruzioni, Dís è divertita e Thorin non lo è. Per niente.