Blaine continua a tirare fuori di volta in volta la sua conoscenza sul mondo degli agenti segreti acquisita grazie a diversi film di azione e questa volta sembra aver dato un suggerimento sensato dato che Rachel non ha ribattuto nulla e invece ha seguito il suo consiglio.
Non succede molto sul fronte klaine ma Kurt e Blaine che si tengono la mano per scaldarsi sono tenerissimi.
Per Cooper e Sebastian sembra essere arrivato il momento della resa dei conti, la CIA è sulle loro tracce e presto dovranno scontrarsi e Cooper avrà una visita a sorpresa da parte di suo fratello che ha continuato a seguirlo e non aspetta che parlare con lui.

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